ウェルスマネジメント
弊社のウェルス・マネジメントの役割は、精度の高い予測や分析に基づき、顧客の資産運用および防衛に関するアドバイスをすることです。
顧客の人生設計やご要望に応じて、最適な資産運用および防衛のプランを提案し、経済状況の変化に応じて、プランの柔軟な見直しもしていきます。顧客との対話を重ね、信頼をひとつずつ積み上げていきたいと考えております。
2008年～2009年の世界金融危機や世界同時不況においても、弊社は顧客の資産を一切減らさなかった実績があります。
ウェルス・マネジメントの流れ
- 顧客の現状やご要望をできるだけ多くお伺いいたします。
- 顧客のご要望に応じたプランを提案いたします。
- 経済状況の変化に応じて、プランの柔軟な見直しをいたします。
※弊社では顧客の資産をお預かりすることは一切ございません。
※申し訳ございませんが、定員をオーバーしているため、現在はご紹介以外の受付は行っておりません。
